Pertarungan Saike dan Johann berakhir dan mereka pun berdamai. Saat mereka mengira situasi sudah aman, Will muncul sambil tertawa menunjukkan sosok aslinya yang tersembunyi di balik wujud anak kecil… Masa lalu seperti apa yang disembunyikannya? Musuh terlicik yang pernah ditemui Saike menantangnya! Bagaimana nasib Saike yang harus berhadapan dengan perwujudan iblis itu?